2026年内存芯片或现全面短缺

供应短缺预警

近期，内存价格正以惊人的速度上涨。这主要是由于AI服务器需求大量消耗DRAM模块导致供应短缺。同时，NAND闪存也面临供应紧张的状况。

本周早些时候，硅动力(Silicon Motion)CEO华莱士·寇(Wallace C. Kou)在公司财报电话会议上表示："我们正面临前所未有的局面，2026年HDD、DRAM、HPE、HBM、NAND都将出现严重短缺。我们的大部分产能已售罄。"

产能分配策略

寇透露已与其他主要制造商进行了沟通。虽然具体配额政策未予披露，但表示将在智能手机、PC和汽车行业之间进行产能分配。他强调："大部分产能将投向AI和AI服务器。保持平衡非常重要，这样才能推动整个行业向前发展。"

市场影响分析

从目前情况来看，AI行业将继续获得优先供应，PC游戏玩家只能争夺剩余产能。对于计划升级系统内存或内部存储的用户来说，2026年的形势不容乐观。

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企业财务表现

在AI热潮中，内存制造商业绩显著提升。硅动力报告年度收入增长22%，三星部分芯片价格涨幅高达60%。创见(Transcent)、南茂(ChipMOS)、华通(Hua Tung)和台塑(Formosa Plastics)等制造商近期均创下财务新高。同时，华硕(Asus)和微星(MSI)正积极囤积内存模块，以应对未来市场变化。

未来展望

如果AI需求持续增长，2026年内存和SSD价格可能继续上涨，短缺状况或延续至2027年。不过，这一趋势可能受两个因素影响：一是AI泡沫可能破裂，导致数据中心扩张放缓；二是未来AI模型可能降低内存需求，为市场提供喘息空间。

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